SOOP 하반기 글로벌 서비스 성과 확인되면 주가 상승
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NH투자증권, SOOP 투자 전망
NH투자증권은 SOOP(옛 아프리카TV)의 글로벌 서비스 트래픽 증가와 e스포츠 시장의 확대로 SOOP에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 17만원으로 유지했습니다. 안재민 연구원은 글로벌 사업 성과가 조금만 확인되면 주가가 올라 밸류에이션이 높아질 것으로 판단했습니다. 여기에는 하반기 중 예상되는 글로벌 서비스의 안정화와 e스포츠 이벤트의 본격화가 기대되며, 이에 따라 예상 실적 기준 SOOP의 주가수익비율(PER)은 14.2배 수준으로 평가되었습니다.
글로벌 서비스 및 확장 전망
NH투자증권은 SOOP의 글로벌 서비스 트래픽이 증가할 것으로 전망하고 있으며, 안재민 연구원은 글로벌 버전 서비스의 안정화와 함께 하반기 중에는 스트리머 수가 증가하고 e스포츠 이벤트가 본격화될 것으로 예상했습니다. 이러한 전망에 따라 SOOP의 트래픽도 의미 있게 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
실적 및 수익성 전망
| 구분 | 예상 매출액 | 예상 영업이익 | 전년 대비 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2분기 | 1086억원 | 307억원 | 25.3%, 29.9% |
NH투자증권은 2분기 SOOP의 매출액과 영업이익 추정치로 각각 1086억원, 307억원을 제시했습니다. 이는 전년 동기 대비 25.3%, 29.9% 증가한 수치로, 특히 영업이익은 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 290억원을 웃돌 것으로 예상되어 투자에 대한 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.
기부경제선물 매출 및 비용 증가 우려
SOOP의 실적에 대해 안재민 연구원은 별풍선 중심의 기부경제선물 매출이 전년 동기 대비 31.2% 늘어날 전망이라며, 글로벌 사업 진출에 따른 비용 증가가 우려되었지만, 2분기 중 대규모 비용 집행은 없었던 것으로 분석했습니다.
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